Investieren wie Warren Buffett: 2 Top-Aktien für langfristiges Wachstum

Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten, ist bekannt für seine langfristige Anlagestrategie und seinen außergewöhnlichen Erfolg an der Börse. Die von ihm geführte Firma Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) ist ein Konglomerat von Unternehmen, die er im Laufe der Jahre erworben hat. Eine seiner größten Beteiligungen ist Apple (WKN: 865985), heute das wertvollste Unternehmen der Welt.

Track Record seit Jahrzehnten

Berkshire Hathaway ist eine einzigartige Investmentmaschine, die sich aus verschiedenen Geschäftsbereichen zusammensetzt. Das Unternehmen hält Beteiligungen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Versicherungen, Eisenbahnen, Energieversorgung und Konsumgüter.

Buffett hat wiederholt bewiesen, dass er in der Lage ist, Unternehmen zu identifizieren, die langfristig erfolgreich sind und gute Renditen erwirtschaften. Bekannt ist er auch für seine Philosophie, in Unternehmen zu investieren, die er versteht. Mit Erfolg: Seit 1964 hat er eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von fast 20 Prozent erzielt, mehr als doppelt so viel wie der S&P 500 – inklusive Dividenden, versteht sich!

Zum Portfolio von Berkshire Hathaway gehören vor allem Unternehmen wie Coca-Cola (WKN: 850663), American Express (WKN: 850226), Bank of America (WKN: 858388) und natürlich Apple. Diese Unternehmen haben sich über Jahrzehnte bewährt und stehen für Value und solides Wachstum. Im Investmentportfolio von Berkshire Hathaway machen sie rund 70 Prozent der Gesamtinvestitionen aus und sind damit die treibende Kraft hinter der Performance.

Apple: Ein Beweis für den guten Riecher des Value-Investors

Eine der bemerkenswertesten Investitionen von Berkshire Hathaway ist jedoch Apple. Buffett begann 2016, Apple-Aktien zu kaufen, und hat seine Position seitdem kontinuierlich ausgebaut. Heute steht die Aktie fast für die Hälfte des Aktienportfolios von Berkshire Hathaway.

Apple ist ein Technologieunternehmen, das für seine innovativen Produkte und seine starke Marktposition bekannt ist. Das Unternehmen verfügt über einen treuen Kundenstamm und erwirtschaftet mittlerweile enorme Gewinne. Allein im ersten Halbjahr 2023 wurde ein Gewinn von über 50 Mrd. US-Dollar ausgewiesen.

Buffett schätzt vor allem die Marke und die hohe Kundenbindung von Apple. Er selbst sagt zwar, dass er von Technologie wenig bis gar nichts verstehe, dafür aber sehr viel vom Konsumgütergeschäft. Und als Konsumgüterunternehmen stellt Apple einige der begehrtesten Produkte der Neuzeit her – dabei handelt es sich nicht um eine Modeerscheinung.

Apple hat den Investoren in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum gezeigt. Das iPhone ist nach wie vor ein Verkaufsschlager, während andere Bereiche wie Wearables und Services erfolgreich ausgebaut werden.

166 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln und Investitionen

Nicht zu vergessen sind die starken Cashflows sowie die beeindruckende Bilanz mit hohen Barreserven und liquiden Wertpapieren. Sie ermöglichen es dem Unternehmen, viel Geld in Forschung und Entwicklung zu investieren und potenzielle Akquisitionen zu tätigen. Zudem werden seit einiger Zeit große Summen in den Rückkauf eigener Aktien gesteckt, was den Kurs tendenziell nach oben treibt.

Apple und Berkshire Hathaway: Zwei Aktien, die Warren Buffett derzeit sehr mag

Für Anleger, die langfristiges Wachstum suchen und dabei auf das erfolgreiche Gespür des US-Großinvestors setzen, könnten sowohl Berkshire Hathaway als auch Apple eine attraktive Option sein. In beiden Aktien steckte er bis zuletzt Geld.

Bei Berkshire Hathaway beispielsweise investierte er in den Jahren 2020 bis 2022 fast 60 Mrd. US-Dollar über den Kauf eigener Aktien. Dabei hat Berkshire Hathaway ein ähnliches Luxusproblem wie Apple: Es sitzt auf hohen Bargeldreserven und liquiden Anlagen. Diese beliefen sich zum Ende des ersten Quartals 2023 auf über 150 Mrd. US-Dollar.

Insgesamt präsentieren sich Berkshire Hathaway und Apple als solide Value-Aktien mit guten langfristigen Wachstumsperspektiven. Vor diesem Hintergrund könnte es sich lohnen, die Entwicklung der Unternehmen genau zu verfolgen und auf Veränderungen in der Wirtschaft und auf dem Technologiemarkt zu achten, um ähnlich gute Renditen wie der Großinvestor aus Omaha zu erzielen.