Diesen Megatrend sollten Investoren im Jahr 2025 bloß nicht verpassen!

Ein Kind hält eine Lupe vor ein Auge und kneift das andere zusammen
Foto: Monstrera via Pexels

Bereits zum Ende des Börsenjahres 2024 war zu sehen, dass viele Investoren ihre Hoffnungen auf Zukunftsbereiche wie Quantum Computing, KI-Agenten, autonomes Fahren und Robotik legen. Dabei gibt es jedoch ein großes Fragezeichen, ob 2025 tatsächlich das Jahr sein wird, in dem diese Zukunftstechnologien voll durchstarten werden oder ob Investoren sich hier vielleicht doch noch länger in Geduld üben müssen.

Ein Megatrend, der jedoch bereits in den letzten Jahren mit massivem Wachstum überzeugen konnte, ist der Bereich Cloud-Computing. Dabei scheint der gewaltige Cloud-Computing Markt zunehmend Fahrt aufzunehmen.

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Cloud-Markt wird dominiert von drei großen Playern

Anstatt in eigene Hard- und Software zu investieren, entscheiden sich immer mehr Unternehmen dafür diese Dienste von den großen Cloud-Playern zu beziehen. Die Gründe hierfür sind unter anderem, dass die angebotenen Cloud-Dienste nach Belieben skaliert werden können, was eine hohe Flexibilität ermöglicht und gleichzeitig kosteneffizient ist. Schließlich zahlen die Kunden hier lediglich für die tatsächlich genutzten Ressourcen.

Gleichzeitig erhalten die Kunden Zugang zu den sich kontinuierlich verbessernden und innovativen Technologien der großen Cloud-Dienstleister. Insbesondere bei den drei führenden Cloud-Anbietern Amazon (WKN: 906866), Microsoft (WKN: 870747) und Alphabet (WKN: A14Y6H) ist diese Entwicklung deutlich zu erkennen.

Dabei verfügt Amazon mit seiner Cloud-Sparte AWS über einen Marktanteil von 31 % und ist damit seit geraumer Zeit der Marktführer im Cloud-Markt. Auf Platz zwei folgt Microsofts Cloud-Sparte Azure mit einem Marktanteil von 20 % und anschließend Google Cloud auf Platz drei mit einem Marktanteil von 12 %.

Gemeinsam vereinen die drei großen Player damit fast zwei Drittel des gesamten Marktes für Dienstleistungen im Bereich Cloudinfrastruktur auf sich.  Allein im dritten Quartal 2024 generierte der Markt für Cloudinfrastruktur dabei einen Umsatz von 84 Mrd. US-Dollar und wuchs mit einer beachtlichen Rate von 23 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Wachstum beschleunigt sich

AWS allein konnte auf Basis des letzten Quartalsabschlusses in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von 103 Mrd. US-Dollar erzielen. Was den Cloud-Markt dabei derart lukrativ macht sind die hohen Margen, die hier erzielt werden. So lag der operative Gewinn von AWS im Vergleichszeitraum bei mehr als 36 Mrd. US-Dollar. Im letzten Quartal lag die operative Marge von AWS sogar bei 38 %.

Microsoft konnte im Bereich Intelligent Cloud, in dem Azure beinhaltet ist, sogar eine operative Marge von fast 44 % erzielen. Die operative Marge von Google Cloud lag zuletzt zwar nur bei 17 %, dies liegt jedoch daran, dass Google Cloud im Vergleich der deutlich kleinere Player ist. Dabei ist jedoch deutlich zu erkennen, dass Google Cloud in den letzten Quartalen auf Basis des starken Wachstums seine operative Marge massiv verbessern konnte.

Dabei scheint sich das Wachstum der Cloud-Player in den letzten Quartalen zunehmend zu beschleunigen. So lagen die Wachstumsraten von AWS gegenüber den Vorjahresquartalen in den letzten vier Quartalen beispielsweise bei 19 % (Q3 2024), 19 % (Q2 2024), 17 % (Q1 2024) und 13 % (Q4 2023).

Noch deutlicher ist diese Entwicklung bei Google Cloud zu sehen. So lag das entsprechende Quartalswachstum hier bei 35 % (Q3 2024), 29 % (Q2 2024), 28 % (Q1 2024) und 26 % (Q4 2023). Bei Microsoft war das Wachstum in den letzten Quartalen mit Werten zwischen 33 % und 35 % ebenfalls sehr hoch aber etwas konstanter.

Künstliche Intelligenz sorgt für weiteres Wachstum

Es ist schwer vorstellbar, dass sich der Cloud-Markt trotz der massiven Umsatzzahlen und des starken Wachstums weiterhin erst am Anfang seiner Entwicklungsphase befindet. Amazon-CEO Andy Jassy wies im Jahr 2024 auf die weiterhin monströse Cloud-Opportunität hin. So werden schließlich noch immer mehr als 85 % der weltweiten IT-Ausgaben lokal getätigt.

Das Cloud Wachstum wird hierbei durch die KI-Vorreiterrollen der großen Cloud-Player weiter beschleunigt. So gab der Amazon-CEO hier zuletzt Preis, dass das KI-Geschäft von AWS ein Multimilliarden-Dollar Geschäft sei, das im Vergleich zum Vorjahr weiterhin mit dreistelligen Wachstumsraten wächst. Dabei wächst das KI-Geschäft in dieser Entwicklungsstufe mehr als dreimal so schnell wie AWS selbst damals.

Auch Alphabet-CEO Sundar Pichai sagte in der letzten Analystenkonferenz, dass Alphabets KI-Vorreiterrolle Google Cloud dabei helfe neue Kunden zu gewinnen, Geschäfte mit größeren Dealvolumen abzuschließen und die Produktakzeptanz bei bestehenden Kunden um 30 % zu steigern. Auch von den Verantwortlichen von Microsoft waren ähnliche Töne hinsichtlich der Relevanz von KI in Bezug auf das starke Cloud-Wachstum zu hören.

Während bei vielen anderen Trendbereichen also die Frage im Raum steht, ob diese sich tatsächlich materialisieren werden, sieht es beim Thema Cloud-Computing ganz anders aus. Investoren sollten diesen sich beschleunigenden Megatrend, der sich bereits durch milliardenschwere Umsätze und Gewinne kennzeichnet, entsprechend nicht verpassen.

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Samuel Tazman besitzt Aktien von Alphabet. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft.



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