3 verlässliche Dividendenaktien mit 20 % Renditepotenzial

Die richtigen Dividendenaktie im Depot? Wie ich sind viele Anleger auf der Suche nach Unternehmen, die verlässliche Dividenden zahlen und gleichzeitig über ein solides Wachstumspotenzial verfügen. Doch die Suche ist nicht einfach: Unter hunderttausenden Aktien diejenigen mit Burggraben zu finden, die noch bezahlbar sind, gleicht einem Mammutprojekt.

Zu ihnen könnten jedoch Realty Income (WKN: 899744), Cboe Global Markets (WKN: A1CZTX) und Qualcomm (WKN: 883121) gehören. Sie alle verfügen über etablierte Geschäftsmodelle, die stabile Ausschüttungen mit langer Dividendenhistorie und überzeugender langfristiger Perspektive bieten. Damit verbinden sie laufende Rendite und realistische Chancen auf zusätzliche Kursgewinne.

Realty Income – der verlässliche Mieter mit Renditepotenzial

Realty Income ist eine Institution unter den US-REITs. Das Unternehmen ist bekannt für seine monatlichen Ausschüttungen und seinen Immobilienmix, der überwiegend auf stabile Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorte setzt. 

Das Geschäftsmodell basiert dabei auf langfristigen Net-Lease-Verträgen, bei denen die Mieter einen Großteil der Betriebskosten tragen. Dadurch entsteht ein besonders planbarer Cashflow, der die Dividendenfähigkeit stützt.

Das Wachstum erfolgt vor allem durch gezielte Akquisitionen und den Ausbau von Service-Immobilien, die widerstandsfähiger gegen Konjunkturschwankungen sind. Dem Unternehmen kommt zugute, dass es als großer Akteur mit hoher Liquidität leichter finanziert werden kann und sogar andere REITs übernehmen kann – gerade in Phasen, in denen der Markt schwächelt.

Laut Seeking Alpha liegt der Multiplikator auf die FFOs bei 13,2, die erwartete Dividendenrendite bei 4,8 %. Seit über 30 Jahren steigt die Dividende dabei ohne Ausnahme.

Sollte sich das Zinsumfeld perspektivisch entspannen, hätte Realty Income zudem die Chance auf eine Neubewertung. Das wäre ein wichtiger Treiber für weiteres Kurspotenzial, wenn sich operative Stärke und sinkende Kapitalkosten günstig überschneiden. Aber auch bei dem nächsten Kandidaten könnte es noch einiges an Potenzial geben.

Cboe Global Markets – die Marktplatzmaschine für Gebühren und Daten

Es geht um niemanden Geringeren als die Cboe Global Markets, die Chicago Board Options Exchange. Die CBOE betreibt nicht einfach nur Börsenplätze, sondern eine ganze Infrastruktur für den globalen Handel mit Optionen, Derivaten und Indizes. Es ist sogar Weltmarktführer im Derivatehandel.

Das Schöne daran: Das Geschäftsmodell skaliert hervorragend. Höhere Handelsvolumina oder neue Produkte bedeuten zusätzliche Einnahmen, ohne dass die Kosten proportional steigen.

Besonders margenstark ist das Datengeschäft, das Cboe zunehmend international ausrollt. Gleichzeitig sorgen innovative Produkte im Volatilitäts- und Derivatebereich für eine stetige Nachfrage – selbst in schwierigen Marktphasen.

Das ist auch am Aktienkurs erkennbar, der zuletzt immer wieder neue Allzeithochs erreichte. Die Aktie ist mit einem erwarteten KGV von 25 aber nicht überteuert. Seit 16 Jahren wurde die Dividende hier ununterbrochen erhöht.

Sollte sich das strukturelle Wachstum des hoch profitablen Börsenbetreibers weiter fortsetzen, wäre ein zweistelliges Kurspotenzial nicht unrealistisch. Vor allem dank zunehmender Finanzinstrumente am Kapitalmarkt und des Bedarfs an stetiger Absicherung sehe ich hier gute Perspektiven. Eben jene gibt es auch für den letzten Kandidaten für heute: Qualcomm.

Qualcomm – Dividendenaktie trifft auf Technologie-Fantasie

Qualcomm ist weit mehr als nur ein Zulieferer für Smartphones. Zwar werden die meisten Umsätze mit Mobilfunkchips und 5G-Technologie erzielt, doch die entscheidenden Wachstumstreiber liegen in neuen Geschäftsfeldern: Automotive, IoT und On-Device-AI.

Gerade im Autosegment gewinnt Qualcomm rasant Marktanteile, während die nächste Generation KI-fähiger Endgeräte eine neue Nachfragewelle auslösen könnte. Qualcomm wird bereits als ernstzunehmender Konkurrent von Nvidia (WKN: 918422) betrachtet.

Ergänzt wird das Ganze durch ein äußerst profitables Lizenzgeschäft, das verlässliche Cashflows liefert und die Dividende sichert. Die Aktie wird trotz ihres Potenzials nur mit einem erwarteten KGV von 16,2 gehandelt. Die Einstiegsrendite liegt bei 2,2 %.

Gelingt es dem Unternehmen, diese Wachstumspfade zu verstetigen und das Wachstum zu beschleunigen, bietet die Aktie durchaus Raum für eine Neubewertung – und damit zweistelliges Renditepotenzial.