500 Mrd. US-Dollar für Künstliche Intelligenz: Die Suche nach den Profiteuren

Liebe Aktiensegler,

das Rat Race um den Megatrend-Markt der Künstlichen Intelligenz geht in die nächste Runde. Amazon verkündete unlängst, dass man 200 Mrd. US-Dollar in diesen Wachstumsmarkt investieren werde. Die Ankündigung folgte der vieler anderer Big-Tech-Konzerne.

So hat Alphabet bekannt gegeben, dass man ein Volumen zwischen 175 und 185 Mrd. US-Dollar in den Megatrend investieren wolle. Meta Platforms ist mit 60 bis 65 Mrd. US-Dollar noch vergleichsweise moderat unterwegs. Aber selbst Microsoft nimmt 80 Mrd. US-Dollar in die Hand, um die eigenen Möglichkeiten in diesem noch immer neuen Markt zu erforschen.

Wir sehen daher, dass allein diese vier Konzerne ein Volumen von ca. 500 Mrd. US-Dollar in Künstliche Intelligenz investieren. Es ist ein rekordverdächtiges Volumen. Smarte Investoren sollten sich jetzt vielleicht eine Frage stellen: Wer profitiert maßgeblich von diesem hohen Investitionsvolumen?

500 Mrd. US-Dollar in Künstliche Intelligenz: Wohin fließt das Geld?!

Meine These ist, dass diese 500 Mrd. US-Dollar ein enormer Betrag sind, von dem einige Unternehmen in besonderem Maße werden. Die große Preisfrage bleibt nun natürlich, worein das Geld fließt. Die Entscheidung wird teilweise noch nicht gefallen sein. Aber wer nach den verschiedenen Möglichkeiten beim Aufbau von KI-Infrastruktur sucht, wird sehr schnell spannende Antworten finden.

Viele der Unternehmen investieren beispielsweise in Rechenleistung. Sie bauen Datenzentren auf und müssen dort Serverfarmen aufstellen. Wer ist also einer der Profiteure? Meiner Meinung nach: Unternehmen wie Arista Networks, die führende Netzwerktechnik bereitstellen, die für den Aufbau solcher Datenzentren absolut geeignet ist. Aber natürlich auch Halbleiter-Unternehmen wie Nvidia oder Broadcom, die mit ihren Halbleitern Basisinfrastruktur für KI-Anwendungsfälle bereitstellen. Es ist daher ein breiter Teil der Wertschöpfung, der hier abgedeckt wird.

Daneben wird es schon ein wenig spezieller. Aber es existieren auch hier viele Unternehmen, die Geld durch den umfangreichen Aufbau einnehmen können. Die Technologie benötigt beispielsweise Speichersysteme. Hier könnten Unternehmen wie Seagate Technology oder Pure Storage die passenden Tech-Lösungen besitzen. Doch es benötigt auch eine Cloud-Infrastruktur, auf der die Künstliche Intelligenz technologisch aufgebaut wird. Unternehmen wie Snowflake oder C3.Ai sind entsprechende Anbieter, die hier passende Lösungen haben.

Wir sehen daher, dass 500 Mrd. US-Dollar nicht nur eine Menge Geld sind. Es gebe grundsätzlich auch vielfältige Unternehmen, die von den hohen Investitionen profitieren können. Was du jetzt brauchst, ist daher eines: Ein Masterplan, wenn du von dem Investitions-Rat-Race 2.0 profitieren willst.

Eine Chance für Investoren, die etwas tiefer graben

Natürlich wird nicht jedes der von mir jetzt genannten Unternehmen ein klarer Gewinner sein. Es handelt sich auch lediglich um eine Auswahl in speziellen Marktsegmenten und Nischen, die nicht vollständig ist. Der springende Punkt ist: Mit den 500 Mrd. US-Dollar an Investitionen, die allein die vier großen Tech-Konzerne jetzt locker machen, entsteht ein gewaltiges Potenzial.

Es könnte dafür sorgen, dass kleinere Unternehmen plötzlich zu großen Gewinnern heranreifen, wenn sie sich einen Teil dieses großen Volumens sichern. Investoren, die jetzt auf der Suche nach den nächsten KI-Chancen sind, können daher nach den Profiteuren dieser Investitionen suchen. Natürlich erfordert es Aufwand. Es erfordert eine Analyse der Kundenbeziehungen. Bei diesem enormen Volumen denke ich jedoch, dass es das wert sein könnte. 500 Mrd. US-Dollar sind schließlich kein Kleingeld.

Auf neue Chancen, neue Investitionen in Künstliche Intelligenz und die nächste Phase der KI-Investitionen,

dein

Vincent Uhr
Chefredakteur Aktienwelt360