Von welchen Unternehmen hält Warren Buffett mindestens 1 Milliarde Dollar in Aktien?
Motley Fool beitragende Investmentanalysten | 31. August 2017 Mehr zu: BRH BRH BAC BRK-A BRK-B
Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), das Unternehmenskonglomerat von Investorenlegende Warren Buffett, hat ein Portfolio, das 46 Unternehmen aufweist und derzeit insgesamt 161,8 Milliarden Dollar wert ist.
Die sind natürlich unterschiedlich groß. So ist der Anteil an Verizon in Höhe von 44.378 Dollar für den einen oder anderen von uns schon eine nette Summe ist, bedeutet dieser Betrag im Berkshire-Kosmos gerade mal 0,00003 %. Keine wirklich prägende Buffett-Aktie.
Deswegen schauen wir doch mal nach welche wirklich großen Aktien sich im Portfolio tummeln. Berkshire hält an 22 Unternehmen mindestens eine Milliarde Dollar. Echte „Buffett-Aktien“ – hier die Liste zur Inspiration.
| Unternehmen | Aktien von Berkshire | Aktienpreis am 22.8.17 in US-Dollar | Wert für Berkshire in Milliarden US-Dollar |
| Kraft Heinz | 325.634.818 | 84,83 | 27,62 |
| Wells Fargo | 467.987.270 | 52,17 | 24,41 |
| Apple | 130.191.960 | 159,81 | 20,81 |
| Coca-Cola | 400.000.000 | 45,62 | 18,24 |
| American Express | 151.610.700 | 85,12 | 12,91 |
| International Business Machines | 54.084.673 | 134,15 | 7,60 |
| Phillips 66 | 80.689.892 | 82,31 | 6,64 |
| U.S. Bancorp | 85.063.167 | 51,75 | 4,40 |
| Charter Communications | 9.443.491 | 397,47 | 3,75 |
| Moody’s | 24.669.778 | 131,88 | 3,25 |
| Bank of New York Mellon | 50.229.588 | 52,68 | 2,67 |
| Southwest Airlines | 47.659.456 | 53,99 | 2,57 |
| Delta Air Lines | 53.110.395 | 47,80 | 2,54 |
| Goldman Sachs | 10.959.519 | 223,00 | 2,44 |
| DaVita | 38.565.570 | 56,70 | 2,19 |
| American Airlines | 47.000.000 | 45,78 | 2,15 |
| General Motors | 60.000.000 | 35,12 | 2,11 |
| Liberty SiriusXM | 45.951.345 | 43,50 | 2,00 |
| United Continental Holdings | 28.211.563 | 64,94 | 1,83 |
| Verisign | 12.952.745 | 99,73 | 1,29 |
| Visa | 10.562.460 | 103,27 | 1,09 |
| USG Corporation | 39.002.016 | 26,57 | 1,04 |
Quelle: BERKSHIRE HATHAWAY SEC FILINGS. Werte vom 22.8.2017.
„Kopflastiges“ Portfolio
Was sofort auffällt: Das Portfolio ist sehr kopflastig. Das heißt: Von den 46 Aktien im Portfolio konzentriert sich 56 % des Werts auf nur vier Aktien: Kraft Heinz, Wells Fargo, Apple und Coca-Cola.
Buffett konzentriert sich klar auf bestimmte Branchen
Von den 22 Aktien in der Liste stammen einige aus derselben Branche.
So sind die Fluglinien-Aktien ein gutes Beispiel. Allein sind die einzelnen Investments nicht übermäßig groß, zumindest nicht im Vergleich zu anderen in der Liste. Allerdings hat Berkshire ungefähr gleichgroße Anteile an den vier großen Fluglinien der USA: American, Delta, United Continental und Southwest. Zusammen etwa 9 Milliarden Dollar.
Auch Banken und Kreditinstitute sind stark vertreten. Zusätzlich zu Wells Fargo und American Express finden sich drei weitere Banken und ein Kreditkartenanbieter. Insgesamt ist diese Sparte mit fast 50 Milliarden Dollar vertreten.
Sind es bald 23 Aktien zu je über 1 Milliarde?
Man sollte auch dringend die Bank of America (WKN:858388) erwähnen.
Dank eines smarten Investments zu Zeiten der Finanzkrise hat sich Berkshire Vorkaufsrechte für 700 Millionen Aktien der Bank of America zum Dumpingpreis besorgt. Kurz, die BoA hat neulich ihre Dividende gesteigert, sodass Buffett sich plötzlich sehr für die Aktie und den Kauf interessiert. Da die Pläne der BoA erst kurz vor dem Ende des Q2 bestätigt wurden, erscheint die Position noch nicht in den Berichten von Berkshire.
Mit der BoA hätte Berkshire 23 Aktien zu je über eine Milliarde Dollar. Da 700 Millionen Aktien der BoA derzeit etwa 16,7 Milliarden Dollar wert sind, ist der Finanz-Sektor von Berkshire dann fast 67 Milliarden wert. Berkshires Portfolio ist also sehr abhängig davon, wie es den Banken geht.
Wäre das ein Portfolio für dich?
Ich rate davon ab, dass du haargenau so investierst, nur weil ein milliardenschwerer Investor es vormacht. Selbst bei Buffett nicht. Viel wichtiger ist ja, dass du dir Gedanken machst, was genau Buffett so an den einzelnen Positionen schätzt, ob sie auch in deine Risikobereitschaft passen. Letztlich ist es gut zu wissen, was Buffett alles so hält. Allerdings ist es viel wichtiger, sich selber Gedanken zu machen.
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The Motley Fool besitzt und empfiehlt Apple, Berkshire Hathaway, Moody’s, Verizon, und Visa. The Motley Fool besitzt DaVita und VeriSign. The Motley Fool empfiehlt American Express.
Dieser Artikel von Matthew Frankel erschien am 27.8.2017 auf Fool.com. Er wurde übersettzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.