3 Top-Tipps für erfolgreiches Investieren

Die ständigen Marktbewegungen und reißerische Schlagzeilen geben Investoren leicht das Gefühl, dass sie den nächsten Marktliebling jagen oder ständig kaufen und verkaufen müssen, um erfolgreiche Investoren zu sein.

Das alles ist absolut nicht wahr.

Viele Eigenschaften des erfolgreichen Investierens drehen sich letztendlich um Geduld, Disziplin und die Fähigkeit, das Marktrauschen ausschalten zu können.

Lasst uns drei Tipps für erfolgreiches Investieren genauer betrachten.

Und wie das?

Erstens solltest du mit Überzeugung investieren und deine Strategie nicht aus einer Laune heraus ändern.

Es passiert zu oft, dass Investoren in Anbetracht fallender Märkte und den typischen Schlagzeilen emotional werden und zu Verlusten verkaufen.

Was noch schlimmer ist: Investoren verfallen dem Hype des letzten Markttrends von Wall Street oder Bay Street, wie dem Tech-, Biotech- oder Ölboom und investieren in Aktien, über die sie wenig oder nichts wissen. Monate später finden sie dann heraus, dass viele dieser Unternehmen wertlos sind und mit aufgeblasenen Bewertungen gehandelt wurden, die dem Hype geschuldet sind.

Eine meiner bevorzugten Strategien ist es, in Unternehmen zu investieren, die leicht verständlich sind, unterbewertet sind und wirtschaftliche Wettbewerbsvorteile sowie starke Wachstumsaussichten haben.

Kanadas fünf große Banken sind ein großartiges Beispiel dafür. In letzter Zeit wurden sie wegen einer übertriebenen Risikowahrnehmung unter ausländischen Investoren verkauft. Deswegen haben sie jetzt lukrative Bewertungen. Die Bank of Montreal (WKN:850386), die nur mit dem 1,3-fachen seines Buchwerts und dem 10-fachen seiner vorhergesagten Gewinne für 2016 gepreist ist, ist ein gutes Beispiel dafür. Das macht sie zu einer der am attraktivsten unter den großen fünf Banken.

Sie hat solide Ergebnisse für das erste Quartal 2016 geliefert. Der Profit lag bei fast 1,1 Milliarden CAD und war damit 7 % höher als für den gleichen Zeitraum im Jahr 2015.

Zweitens solltest du langfristig investieren – für mindestens fünf bis 10 Jahre.

Wie Warren Buffett einst sagte: „Wenn du eine Aktie nicht für 10 Jahre halten möchtest, denk nicht einmal daran, sie für 10 Minuten zu halten.“

Das ist eine wichtige Philosophie, wenn es ums Investieren geht und die Erfolgsbasis vieler Investoren.

Du musst dir nur Kanadas Top-Banken anschauen, um zu sehen, wie effektiv langfristiges Investieren sein kann. In den letzten 10 Jahren hat die Toronto-Dominion Bank (WKN:852684) Renditen in Höhe von 71 % an Investoren abgeworfen — und das sogar nach dem jüngsten Verkauf kanadischer Banken wegen Sorgen um ihren Anteil an Energie und schwachem Wirtschaftswachstum.

Außerdem solltest du die Vorteile von Dividenden nicht vergessen.

Dividendenorientiertes Investieren ist einer der sichersten Arten, erfolgreich zu investieren. Dividenden machen ungefähr 40 % der Gesamtgewinne des S&P/TSX Composite Index aus und diese sind einfach zu hoch, um sie zu ignorieren.

Dann solltest du darüber nachdenken, dass viele Unternehmen weiterhin Dividenden zahlen oder diese sogar erhöhen – unabhängig von der wirtschaftlichen Lage oder fallenden Aktienpreisen. Das Energieunternehmen Enbridge (WKN:885427) ist dafür ein großartiges Beispiel.

Es hat seine Dividenden in den letzten 20 Jahren in Folge angezogen und das schließt die Finanzkrise mit ein, in der viele Unternehmen ihre Dividenden gekürzt oder sogar ganz gestrichen haben. Jetzt liegt die Rendite bei guten 4,5 %, was zusammen mit soliden Wachstumsaussichten und Wettbewerbsvorteilen nachhaltig aussieht.

Und nun?

Große Schlagzeilen und steigende Marktvolatilität können den Aktienmarkt schwer durchschaubar machen, aber mit den richtigen Strategien und deren disziplinierter Nutzung können Investoren viele Risiken minimieren. Das sollte ihnen dabei helfen, langfristig erfolgreich zu sein.