Dauerläufer mit Dividendenstärke: 3 Aktien mit 4% Einstiegsrendite und Kurspotenzial

Dividendenstarke Aktien sind bekannt für eine starke Performance über Jahre hinweg, aber auch für langfristig steigende Dividenden. Man findet sie unter den Dividenden Aristokraten recht häufig, also all jenen Aktien, die über 25 Jahre hinweg ihre Dividendenausschüttung kontinuierlich erhöht haben.

Dazu gehören die Aktien von Reality Income (WKN: 899744), Chevron (WKN: 852552) und PepsiCo (WKN: 851995). Sie alle eint nicht nur, dass sie seit mehr als zwei Jahrzehnten ihre Dividende erhöhen. Nein, es gibt sie auch mit einer Einstiegsrendite von großzügig aufgerundet 4 % und mehr. Schauen wir genauer hin.

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Reality Income 

Der bekannteste REIT von allen ist Reality Income. Nicht nur die monatliche Dividende überzeugt, sondern auch die aktuelle Dividendenrendite von über 5,7 %. Sie wurde in den letzten 30 Jahren ausnahmslos erhöht.

Aber auch sonst hat sich die Aktie nicht schlecht geschlagen, wie die durchschnittliche jährliche Rendite von 13,4 % seit dem Börsengang im Jahr 1994 zeigt.

Aus dem damals überschaubaren Immobilienunternehmen ist heute ein Großkonzern mit über 15.600 Immobilien geworden – breit gestreut über 1.600 Einzelmieter, 89 Branchen in 50 US-Bundesstaaten. Auch in Großbritannien und Europa besitzt das Unternehmen einige Gewerbeimmobilien.

Die Wachstumsstory geht weiter, davon bin ich fest überzeugt. Schließlich gibt es nur wenige Unternehmen mit einer vergleichbaren Managementqualität. Das attraktive A3/A-Rating zeigt zudem, dass das Unternehmen konservativ finanziert ist.

Chevron-Aktie

Ein weiterer Dauerläufer, der mit einer hohen Dividende lockt, ist der Ölmulti Chevron. Auch hier wettet Warren Buffett als Aktionäre auf eine langfristig positive Entwicklung.

Das wird nicht ohne einen hohen Ölpreis gehen. Dass er kommt, davon gehe ich fest aus. Schließlich herrscht auf dem Weltmarkt eine chronische Energieknappheit. Sie dürfte sich durch KI noch verschärfen, wobei es immer wieder zu temporären Schwankungen durch konjunkturelle Entwicklungen kommen kann.

Betrachtet man nun die langfristige Performance der texanischen Aktie, so überzeugt ein langfristiger Kursanstieg von 138 % in den letzten 20 Jahren. Dank jährlich hoher Dividenden liegt der Total Return aber mit rund 285 % deutlich darüber.

Auch die aktuelle Dividendenrendite von 4,9 % liegt im oberen Bereich der Peer Group. Dividendenerhöhungen gibt es seit fast 40 Jahren ohne Ausnahme – ideal für Anleger, die eine Dauerläufer-Aktie mit Dividendenstärke suchen. Kommen wir zur nächsten Aktie.

PepsiCo-Aktie 

Und sie ist mit PepsiCo unsere letzte Aktie im heutigen Artikel. Mit einer Dividendenrendite von 3,8 % liegt sie zwar nicht ganz an der 4-%-Marke, dafür finde ich den defensiven Charakter der Aktie sehr spannend. Zudem ist die Aktie so günstig wie seit Jahren nicht mehr, sogar günstiger als der Dauer-Konkurrent Coca-Cola (WKN: 850663).

Dafür gibt es Gründe. Das inflationäre Umfeld macht den Konsumgüterherstellern zu schaffen. Immer mehr greifen zu günstigen Handelsmarken. Aber trotz dieser angespannten Lage konnte PepsiCo im letzten Quartal immer noch ein respektables organisches Umsatzwachstum von 2,1 % erzielen.

Burggräben sind hier vor allem die starken Einzelmarken, die für reichlich Cashflow sorgen. Und obwohl der Konzern rund die Hälfte seines Umsatzes im Ausland erzielt, sehe ich dem Zollwahnsinn von Donald Trump gelassen entgegen. Denn produziert wird überwiegend regional. Noch besser: Von einer Abwertung des US-Dollars profitiert der Konzern über steigende Auslandsgewinne.

Die Aktie stieg lange Zeit mit zweistelligen Jahresrenditen, seit dem Inflationsschock geht es vom Allzeithoch im Frühjahr 2023 sichtlich abwärts. Langfristig sehe ich aber Chancen, dass die Aktie ihren Status als dividendenstarker Dauerläufer behält.