3 Dividendenkönige, die du jetzt günstig kaufen kannst! (Kein Coca-Cola & PepsiCo!)

Dividendenkönige sind spannende Aktien. Mit ihren Historien von über 50 Jahren beständig steigender Dividenden sehen wir einen starken Lauf, den nicht einmal Crashs, politische Krisen oder selbst Kriege etwas anhaben können. Hinter den Aktien stecken oft Geschäftsmodelle, die defensiv sind und auf starken Marken basieren.

Aber auch Dividendenkönige haben oft ihren Preis. Da solche Aktien bekannt sind wie bunte Hunde, gibt es sie selten mit Discount. Die aktuelle Marktlage ist hier zum Glück deutlich anders: Denn gestiegene Zinsen und ein Konsumgüter-Sentiment, das nicht gerade optimal ist, führt zu heftigen Rabatten, Discounts … und entsprechend höheren Dividendenrenditen.

Blicken wir heute daher auf drei Dividendenkönige, die du jetzt günstig kaufen kannst. Die bekannten Namen Coca-Cola und PepsiCo zähle ich heute mal explizit nicht (!) dazu. Aus dem einfachen Grund, weil ich zuletzt häufiger über sie geschrieben habe,

Ein Dividendenkönig, den du jetzt günstig kaufen kannst: Federal Realty!

Der erste Dividendenkönig, den ich heute hervorheben möchte, ist Federal Realty (WKN: A3DB2A). Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust, der über 50 Jahre in Folge die Dividende je Aktie erhöht hat. Meines Wissens nach der einzige seiner Art, auf den das zutrifft. Federal Realty betreibt dabei 102 Einkaufszentren in den USA, wo 3.500 verschiedene Mieter beheimatet ist. Wir sehen daher hier direkt ein sehr breit gestreutes Portfolio. Denn jedes Einkaufszentrum bietet natürlich viel Platz für viele verschiedene Mieter.

Aber kommen wir nun zur Dividende: Federal Realty erhöht die eigene Dividende seit über 54 Jahren. Derzeit zahlt das Management eine Dividende je Aktie in Höhe von 1,13 US-Dollar pro Vierteljahr aus. Das entspricht bei einem aktuellen Aktienkurs von 100,02 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 4,5 %. Daneben gibt es ein gutes Wachstum bei dem REIT. Denn allein in diesem Jahr erhöhte das Management die Dividende je Aktie um ca. 3 %. In den letzten fünf Jahren wuchs die Ausschüttungssumme je Aktie durchschnittlich zwar lediglich um 2,7 %. Wir dürfen aber nicht vergessen, was in dieser Zeit alles passiert ist: Die Corona-Pandemie, steigende Zinsen und Handelskriege. Natürlich kann das moderate Dividendenwachstum auch weitergehen. Mit 4,5 % initiale Ausschüttungsrendite erhalten wir allerdings in jedem Fall einen guten Kompromiss aus starken Einkünften und einem moderaten Wachstum.

Federal Realty erwirtschaftete im letzten Quartal Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,77 US-Dollar (+3,5 %). Das Ausschüttungsverhältnis ist mit einem Wert von ca. 63,8 % vergleichsweise moderat. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis erscheint mit 14 günstig. Ich glaube daher, dass die Aktie von Federal Realty ein Dividendenkönig ist, den man sich durchaus näher ansehen kann.

Colgate-Palmolive: Starke Ausschüttungen mit Zahnpasta und Duschgel!

Der zweite Dividendenkönig, dessen Aktien du heute günstig kaufen kannst, heißt Colgate-Palmolive (WKN: 850667). Die Aktie hat allein in diesem Jahr rund 22,6 % an Wert eingebüßt. Der US-Konzern steht für Zahnpasta der Marken Colgate oder auch Elmex. Sowie für Duschgele und Hygiene-Produkte wie Palmolive oder Softlan. Daneben gibt es mit Hill’s Tiernahrung einen Abstecher in den Bereich der Lebensmittel für unsere pelzigen Vierbeiner. Mein kleiner hypoallergener Hund ist übrigens ein regelmäßiger Kunde der diabetischen Spezialnahrung.

Kommen wir nun auf die Dividende zu sprechen: Colgate-Palmolive erhöht die Dividende seit 62 Jahren in Folge. Das Management zahlt derzeit 0,52 US-Dollar je Aktie und Vierteljahr an die Investoren aus. Bei einem Aktienkurs in Höhe von 80,75 US-Dollar entspricht das einer Dividendenrendite in Höhe von 2,57 %. Bei einem Ergebnis je Aktie von 0,91 US-Dollar im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis auf einen Wert von gerade einmal 57 %. Das ist ein vergleichsweise niedriger Wert. Denn es besteht noch viel Raum für weitere Erhöhungen. Oder auch als Sicherheitspuffer, wenn das Zahlenwerk mal nicht so stark ausfallen sollte.

Die Aktie von Colgate-Palmolive wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 22 bewertet. Das ist nicht klar im Value-Bereich. Aber für einen echten Dividendenkönig mit defensiven Produkten fair.

Hormel Foods: Dividendenkönig mit günstiger Bewertung!

Zu guter Letzt ist auch die Aktie von Hormel Foods (WKN: 850875) ein Dividendenkönig, den man jetzt auf dem Radar haben sollte. Hierbei handelt es sich um einen US-amerikanischen Lebensmittelkonzern, den die meisten hierzulande wohl am ehesten für das Frühstücksfleisch SPAM kennen. Allerdings gehören 40 der eigenen Marken zu den Top-US-Marken in ihrer jeweiligen Produkt-Kategorie. Wir sehen daher ebenfalls ein gutes und zugleich breites Standbein, auf dem die Dividenden hier basieren.

Sprechen wir nun über die Dividende: Hormel Foods zahlt inzwischen seit über 60 Jahren eine jährlich wachsende Dividende aus. Zum Hintergrund gehört, dass die Hormel Foundation rund 46 % der Stimmrechte hält und für die eigenen Geschäftszwecke auf eine solide Dividende angewiesen ist. Ein solcher Ankerinvestor gibt mehr Planungssicherheit und schwört das Management auf eine langfristige Strategie ein. Derzeit zahlt Hormel Foods 0,29 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Das entspricht einer satten Dividendenrendite von 5,2 %.

Natürlich spürt auch Hormel Foods, dass sich das Segment der Konsumgüter signifikant eingetrübt hat. Allerdings bleibt die Dividende je Aktie bei einem Ergebnis je Aktie von 0,33 US-Dollar im dritten Quartal ausreichend gedeckt. Es besteht ein gewisses Risiko. Aber dafür ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit einem Wert von 17,2 vergleichsweise moderat bis günstig. Wir sprechen hier schließlich von einem Dividendenkönig, der dank seines guten Produkt-Portfolios früher oder später auch wieder stärker wachsen können sollte.